AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版　PDF版

129,800円(内税)

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［出版日］

2026年1月28日

［ページ数］

A4判／約2,070ページ
（※　バインダー製本とPDF版では編集上の違いによりページ数が若干異なります。）

［発行］

監修・発行：　一般社団法人次世代社会システム研究開発機構

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　　［レポート内容］

■概要■

■ キーメッセージ

●　産業大転換の入り口に立つ自動運転・AI定義自動車市場
本白書は、2026年を分岐点とした自動運転・AI定義自動車産業の根本的な再編を可視化する統合的分析である。

▼本レポートの特徴

3つの価値提供

包括性：自動運転産業の全域（技術、企業、市場、政策）をカバー
現在性：2024年～2025年末の最新動向・データを反映
実用性：戦略意思決定・政策立案の直接的な根拠資料として使用可能
視点の高さ：单一社・単一産業に留まらず、グローバル三極構造を可視化

1. テクノロジーの成熟化と商用フェーズへの転換

●　生成AI進化（GPT、Claude、Gemini等）による自動運転スタック革新
●　End-to-Endラーニング、世界モデル、Embodied AIといった先端機能の急速実装
●　2026～2027年にかけて、複数地域で同時にレベル3～4の商用化が加速
●　Waymo、Baidu Apollo Go、Wayveなどテック系スタートアップの「実績ベース」での事業拡大

2. 産業構造の根本的再編：従来型サプライチェーンからプラットフォーム・エコシステムへ

●　従来：「OEM → Tier1 → 部品メーカー」の階層化サプライチェーン
●　将来：「ハードウェア標準化 ↔ ソフトウェア・AIプラットフォーム」の二層構造への転換
●　OEM間の競争軸が「パワートレイン・シャーシ」から「AI・ソフトウェア」へシフト
●　Tier1の機能転換：Bosch、Continental、Densoなどが「ソフトウェア＋AI企業」として再定義

3. 欧米・中国・日本の「三極構造」確立

●　北米：Tesla垂直統合 + Waymo/Cruise テック主導
●　欧州：VW/Bosch/Mercedesなどオープンプラットフォーム連合 + Wayve/Oxa等新興企業
●　アジア太平洋：中国勢（BYD、NIO、XPeng、Baidu、Pony.ai）の高速成長＋日本政府・OEMの段階的展開
●　各地域でプレイヤーが確定。クロスオーバーは限定的。

4. ロボタクシー・シェアードモビリティの数千台規模展開

●　2026～2027年：米国・欧州・中国各地で「限定地域のロボタクシー商用化」が続出
●　2027～2030年シナリオ：Apollo Go 50万台構想など、フリート規模が指数的に拡大
収益化への道筋が「実績」で示される。投資家・政策当局の信頼醸成が加速

5. 中国EV・自動運転企業の世界侵攻と欧米シェア喪失

●　BYD低価格EV、NIOプレミアムEV、XPengテック志向など、地域別戦略が奏功
●　Baidu Apollo Goの欧州展開、Momentaのドイツ拠点、Pony.aiのドバイ・UAE展開など複数チャネル
●　欧州・北米でも「低価格AI車」への需要が増加。既存OEMの価格競争力低下リスク

6. ソフトウェア・データ・AIが収益源化

●　OTA（Over-The-Air）更新のサブスク化：ホンダ・日産・BMW・Teslaなど量産化フェーズ
●　クラウド連携・テレメトリ・フェデレーション学習によるライフサイクル収益拡大
●　「自動車販売の利益」＋「ソフトウェア継続使用料」の二層構造へ
●　2025～2030年で、自動車産業全体のソフトウェア売上シェアが20～30%へ上昇

■ アクションプラン／提言骨子

A. 自動車メーカー（日本）向け提言

▼　短期（2026年内）

●　ソフトウェア・AI組織の独立化と人材大量採用
●　年間500名以上のエンジニア採用目標
●　AWS/Azure/GCPの技術認定エンジニア育成プログラム開始
●　Tier1・テック企業との提携ポートフォリオ構築
●　自社でのL3/L4開発パス明確化
●　外部提携企業の評価・選別体制確立
●　国内政府プロジェクトへの積極参加
●　自動運転バス・レベル4実装の実証フリート参加
●　NEDO等の補助金活用によるコスト削減

▼　中期（2027～2028年）

●　OTA/サブスク収益基盤の確立
●　新型車からのサブスク機能搭載率50%以上を目標
●　クラウド・テレメトリプラットフォームの商用化
●　EV+AI統合プロダクト戦略の確立
●　バッテリー・ソフトウェア・サービスの一体化
●　競争力あるEVレンジの価格帯拡大（500万円未満クラス）

▼　長期（2029～2030年）

●　グローバル市場でのプレイヤー地位確保
●　EU・北米でのL3/L4搭載車の販売開始
●　数万台レベルのロボタクシーフリート事業への参画

B. 自動運転スタートアップ・テック企業向け提言

▼　短期（2026年内）

●　限定ODD領域での商用化達成
●　特定都市・路線での「完全無人運行」の実現
●　月間走行距離・安全性指標の定量的実績公開
●　大型資金調達と提携先確保
●　Series D以上の資金調達ターゲット設定
●　OEM・ライドヘイル企業との統合パートナー決定

▼　中期（2027～2028年）

●　複数地域への同時展開
●　米国 + 欧州 + アジアの3地域での運行開始
●　100台以上のロボタクシーフリート規模達成
●　技術ライセンス・プラットフォーム化
●　自社技術のOEMライセンス提供開始
●　複数OEMへの採用決定

▼　長期（2029～2030年）

●　IPO・戦略的M&A検討
●　上場企業との合併・統合の選択肢検討
●　またはIPOによる資本市場での地位確立

C. Tier1サプライヤー向け提言

▼　短期（2026年内）

●　ソフトウェア売上比率を20%以上へ
●　既存ハードウェア事業からの利益圧迫への対抗
●　SaaS型ビジネスモデルの導入
●　OEM向けプラットフォーム提供の開始
●　標準化されたSDV基盤（OS、API、クラウド連携）の商用化
●　複数OEMでの採用実績獲得

▼　中期（2027～2028年）

●　スタートアップとの提携・買収
●　自動運転AI、世界モデル等の先端技術獲得
●　エコシステム内での立場強化

▼　長期（2029～2030年）

●　OEMに対するプラットフォーム依存度の上昇
●　Tier1がプラットフォーム提供者としての地位確立
●　複数OEMからの継続的なライセンス料収入モデル定着

D. 政府・自治体向け提言

▼　短期（2026年内）

●　自動運転サービスの実装フレームワーク確立
●　レベル3/4運行許可スキーム（AV法モデル）の構築・試行
●　保険・責任体制の明確化
●　インフラ投資の加速
●　5G・C-V2X基地局の集中的な整備
●　スマートシティ・デジタルツイン基盤への政府投資拡大

▼　中期（2027～2028年）

●　全国50地点以上での自動運転サービス展開
●　限定エリアでのレベル4サービスの段階的拡大
●　採算性・安全性の実績に基づく評価

▼　長期（2029～2030年）

●　主要幹線道路での「事実上の完全自動化」
●　高速道路・新幹線並行道路でのL4統一運行
●　都心部・地方都市での段階的L3/L4展開

E. 投資家・VCキャピタリスト向け提言

▼　短期（2026年内）

●　ポートフォリオの「段階別」分類と重点配分
●　成熟段階：Waymo、Cruise再建等への追加投資判断
●　成長段階：Wayve、Pony.ai、Momentaへの継続投資
●　初期段階：シミュレーション、センサ技術等の基盤企業へのシード投資

▼　中期（2027～2028年）

●　Exit戦略の明確化
●　Waymoなどの大型企業のIPO準備観測
●　OEMへの買収・統合シナリオの検討

▼　長期（2029～2030年）

●　リターン実現フェーズへの移行
●　商用化段階企業のIPO・上場による投資回収
●　M&A等による株式売却

［以上］

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